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天风证券:上市募资提升服务实体经济能力

2018-10-19 11:05 栏目:澳门永利注册

  中新网10月19日电 19日,天风证券股份有限公司正式在上海证券交易所挂牌,A股迎来第33家券商。据天风证券招股书披露,公开发行新股5.18亿股,本次公开发行股票数量占本次发行后公司总股本的10%。募集资金扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,提升公司服务实体经济的能力和抗风险能力。

  成立于2000年的天风证券,前身为成都联合期货交易所,2008年迁址湖北省武汉市,由1张经纪牌照发展为全国性全牌照综合型券商。在证监会券商分类评级中,天风证券在2017年、2018年连续两年被评为A类A级。

  依托大投行服务能力和财富管理能力双核驱动,天风证券各项业务呈现稳健发展势头,多项业务进入行业第一方阵。根据证券业协会发布的数据,2017年末,天风证券投资银行、财务顾问、资产管理等多项主营业务净收入排名均跻身行业前20位。

  值得关注的是,天风证券研究所已处于行业先进水平。在2017年行业资深评选机构评选中,天风研究所获本土最佳研究团队第5名、最具影响力研究机构第2名、最佳销售服务团队第2名,多个行业评选进入前3。投研能力获得广泛认可,2017年末,天风证券公募基金佣金市占率排名行业第5位。

  据天风证券招股书显示,此次IPO募集资金很大部分将用于业务发展,提升其整体实体经济服务能力。

  具体来看,在投行业务方面,上市后天风证券将重点增强证券承销与保荐业务实力,增加证券承销准备金,推进对上市公司再融资、优先股发行、并购重组和财务顾问等项目开发,探索可转债、优先股、认股权证等支付工具在上市公司并购重组项目中的应用,提升实体企业直接融资比例。

  其实一直以来,天风证券公司立足满足实体经济融资需求及投资者多样化的投资需求,在服务企业时表现出足够的专业和耐心。通过整合推荐、投融资、并购重组及后续的服务,实现全投行产业联动,挖掘中小企业深层次需求。

  位于深山里面的湖北星源科技有限公司是一家大型汽车悬架、空气悬架系统总成企业,由于资金不足,无法扩大产能,有订单也不敢接。在“一司一县”扶贫过程中,天风证券发现了这家企业,一方面从头开始为企业设计股份制改造方案,另一方面对接会计师事务所和律师事务所,帮助企业冲刺新三板挂牌。星源科技董事长谢平说,在天风证券的帮助下,山沟沟里的企业接触到了高大上的资本市场,融资视野更加开阔。

  在服务实体经济的同时,天风证券已开始着眼未来布局。2016年9月,天风证券与中央财经大学合作,捐资建立了中国首家绿色金融国际研究院,推动相关方面前沿理论研究。

  2017年天风证券率先开展区块链研究,牵头完成《区块链在我国证券市场的关键应用与监管研究》课题,被中国证券业协会评为当年优秀课题。与此同时,还参与国家发改委和其他部门推动的“东北振兴金融合作机制”,担任秘书长单位。

  面向未来的业务布局让天风证券在分析市场、判断产业时底气更足,在经济转型升级大潮流之中占据行业制高点。天风证券表示,登陆资本市场将为公司带来新的历史机遇。公司希望为更多的实体企业提供一流的综合金融服务,伴随我国资本市场大发展的进程,成为一家有研究能力、有话语权、有定价权、有影响力的一流投行。